欧亚集团:5G与地缘政治
2019-03-15 09:44:45
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来源:互联网研究前沿

来自:赛博研究院

欧亚集团(Eurasia)2018年11月发布报告《5G与地缘政治》(The Geopolitics of 5G),该报告解释了政治力量,包括美中之间正在进行的技术和贸易对抗,将如何影响下一代移动通信标准的发展、频谱分配以及在主要市场和地区的部署。此外,报告还探讨了5G的发展将如何影响技术领先的超级大国之间在经济、技术和地缘政治方面的竞争。

一、5G作为基础性技术成为政治战场

5G将通过实现机器间的新型通信,极大地扩展移动数据网络的功能。其高容量和低时延的特征将首次实现自动驾驶车辆、工厂自动化等技术的工业规模部署,这使得5G处于美中之间不断升级的贸易和技术对抗的中心。5G带来的特有安全挑战和对于5G日益增长的经济依赖将强化美国将中国设备排除在西方数据网络之外的主张。

美国和其他志同道合的国家一致推动禁止中国企业参与下一代网络建设。这个广泛的阵营现在包括美国、澳大利亚和新西兰。随着时间的推移,加拿大和英国可能采取类似措施,但由于其现有的商业移动网络中存在大量中国设备,它们的行为将变得复杂。其他国家如法国、德国和日本也在考虑如何限制中国供应商参与核心5G网络部署。尽管韩国也关注5G对国家安全的影响,但它这样做的可能性不高。

考虑限制关键电信基础设施提供商的国家数量

二、5G标准与地缘政治

1、标准制定流程几近完成,欧洲、美国和中国公司占主导地位

建立管理5G系统的国际标准几近完成。建立标准的重要性在于,其不仅决定了5G网络的构建方式,还决定了5G生态系统中参与者之间资金的流动方式。标准制定是长期的、全球性的、各国协作的努力结果,由第三代合作伙伴计划(3GPP)组织和监督的经验丰富的技术专家组推动。3GPP的500个参与组织根据国际电信联盟(ITU)制定的性能和互操作性标准制定移动网络标准。

各项标准基于技术准则而商定,使政府难以影响该过程。尽管如此,政治仍然在5G标准制定中发挥作用。可能受政治因素影响的一个主要例子是3GPP对中国5G领导者华为倡导的控制信道调制标准的选择。毫无疑问,中国企业在政府的支持下,对标准制定施加了诸多影响,中国需要以此减少在专利授权上的支出。

各国5G技术计划部署时间表

2、5G标准和安全是障眼法

美国国家安全界的主要顾虑在于,5G的安全性并非集中于标准本身,而是哪些公司提供设备及设备的建造地点。5G标准必要专利(SEP)的主要持有者将是欧洲的爱立信和诺基亚、中国的华为和中兴通讯、日本的富士通和松下、韩国的三星和LG、以及美国的高通、Interdigital、英特尔和思科等。任何一个国家的公司都不会主导SEP的分配,但中国在5G标准制定过程中的影响力可能会大幅增加。据估计,包括华为、中兴通讯、联想等在内的中国公司在2017年持有大约10%的SEP。一旦专利被授权、SEP得到完全澄清,这些公司的持有量可能达到40%左右。

3、5G频谱与地缘政治:重要决策迫在眉睫,非互操作性成为问题

除了标准之外,频谱将发挥重要作用,使得各国和公司能够在5G商业推广过程的早期阶段获得竞争优势,从而在5G的地缘政治中获益。中国倾向于使用低频作为核心通信、高频作为补充,而美国则相反。韩国似乎支持美国的立场,并在2018年冬季奥运会上以高频率(28兆赫兹)使用了一套有限的5G应用程序。日本运营商内部,DoCoMo偏向高频,而软银则是低频。欧盟正试图为两个频率范围分配频谱,但必须协调27个成员国和英国对不同频率的使用。这意味着2019年ITU举行的关于频谱分配的世界无线电会议(WRC)上,可能引起争议,因为美国某些低频频段被分配用于军事用途而具有敏感性。

全球主要的5G供应商

三、美国注重阻碍中国,同时为私有企业消除监管障碍

在过去两年中,美国情报和国防界一直就如何确保在没有中国设备的情况下建立安全的美国5G网络进行大量讨论。整个2018年,美国采取了正式措施禁止中国公司参与美国5G网络部署。美国和盟友采纳的排斥中国做法的一个潜在缺点是,目前尚不清楚是否可以组建非中国基础设施供应商联盟以提供全方位的5G基础设施。2018年10月中旬,三星和日本的NEC宣布将共同开发5G基站。此外,爱立信宣布与富士通合作,为5G网络及相关服务提供端到端解决方案。这两个新的伙伴关系,对限制中国公司参与的替代性5G生态系统很重要。

中国所获得的先发优势可能会被美中两个市场运作方式之间的巨大差异所抵消。美国由竞争驱动的5G市场推动投资,将带来快速创新和试验。中国严格的监管措施和自上而下的方法可能会减缓5G应用的创新步伐。在5G的主要应用行业,如自动驾驶汽车中,不同的监管体系和驾驶环境将意味着这两个国家的任何一家公司都不可能获得决定性的竞争优势。5G领域可能会涌现众多成功企业,尽管中国在部署独立网络方面具有首创优势,但美国公司将成为5G技术部署和5G应用领域的领导者。

四、主要结论

5G的创新架构

1、中国将在2020年推进国内5G网络的商业部署,这将使其在5G领域获得先发优势。在中国部署5G独立组网将标志着多年来的政府努力将达到高潮。这些年,中国政府通过国家主导的举措,如互联网+计划(2015年)和“十三五”规划(2016年)努力让国家走在下一代移动网络和相关应用的前沿。

2、美中贸易和技术对抗几乎没有显示出缓和的迹象,而“中国硬件会带来潜在国家安全风险”的观念在政策争论中日益占据主导地位,美国和志同道合的盟友将继续把中国网络设备供应商排除在西方和相关的5G网络之外。

3、不采用中国的5G替代方案可能会推迟部分国家的5G部署,备用供应商将被迫进行投资,建设新的制造能力和人才队伍,以便经济有效地大规模推出下一代网络,而这将进一步巩固中国的先发优势。

4、分化的5G生态系统可能使全球技术生态系统分为两个独立的,政治分立且技术可能不可互操作的影响圈——一个由美国领导并由硅谷开发的技术支持;另一个由中国领导,并由其有能力的数字平台公司支持。

5、分化为中国和非中国阵营可能会产生一些细微的互操作性问题,但更有可能导致的是降低规模经济和提高交易成本,对用户和基础设施设备的成本都会产生二阶效应。

6、除了对5G网络本身的政治斗争外,美中正在竞相开发基于5G网络部署的创新技术应用。在这方面,美国的优势在于它的创新能力,但中国将得益于在应用和用例方面的有利开端——建立了国内5G生态系统,并且中国公司在国外争夺市场份额。

7、成功的5G部署有利于5G的应用,并最终为下一代技术的商业规模部署铺平道路。这并非是赢家通吃,但可能实现良性循环,因为5G和相关应用将吸引人才和资本,而运行在5G网络上的应用程序生成的大型数据集会刺激进一步的创新。

8、在分化的世界中,希望进入这种良性循环的第三方国家将面临的问题是,采用哪一方的5G网络技术和相关应用生态系统。该国政府可能会受到美国和盟国的压力,避免依赖中国的5G技术。

9、与此同时,对成本更敏感的发展中国家将寻求中国的技术和相关的应用,例如通过“一带一路”倡议提供的基础设施和项目融资,特别是如果中国在相关方面获得优势技术应用。美国的阵营中没有类似的举措来扩大其在全球的技术影响力。

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