高通危机愈演愈烈:苹果安卓拒付专利费利润下滑
2017-12-12 12:49:03
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来源:时代周报

芯片巨头高通遭遇史上最大危机:野蛮人博通持续敲门,苹果=安卓联合拒付专利费

  时代周报记者 王媛 发自广州

  高通可谓流年不利。今年以来除了与苹果掐得不可开交,近期又遭遇野蛮人敲门,而最新交出的财报又难掩下滑,高通的危机有愈演愈烈之势。

  作为全球芯片巨头高通来说,由于手握大量别人绕不过的通信基础专利,向全球手机厂商收钱成了“长盛不衰”的一门生意。但面对多家巨头的联合“抵抗”,将会对高通以及整个产业格局产生怎样的影响?高通近年发展出现了怎样的问题,一代芯片巨头是如何衰落的,破局之道又在哪里?

  博通收购再起硝烟

  在美国半导体巨头博通提出1300亿美元要约收购计划遭到高通拒绝之后,近日博通再度对高通发出收购邀约,手段强硬,一举提交了11名新董事人选的提名,谋求进入新一届高通董事会。

  此前,早在11月6日,美国半导体企业博通提出以每股60美元现金和10美元博通股票的价格收购高通所有发行在外股份,被称为史上最大的TMT领域并购案,受到了全球的密切关注。随后,高通果断拒绝了这一收购案。

  12月7日,高通CEO史蒂夫·莫伦科夫在华盛顿参加经济俱乐部时,首度公开回应收购一事称:“高通认为这一报价根本无法接受。差太远了。”莫伦科夫表示,博通和高通去年就针对双方可能合并的问题展开会谈,但毫无进展。其同时表示对公司未来的独立经营和解决法律纠纷的能力充满信心。

  对于博通的收购,高通向时代周报记者发来的声明显示,高通董事会经过全面评估,并与其财务和法律顾问协商之后,认定博通的提议严重低估了高通的价值,并且存在巨大的监管不确定性,因此不符合高通股东的最大利益。

  高通指出,博通和银湖资本(Silver Lake)事实上正在要求股东放弃包括智能手机、物联网、5G等前沿技术在内的这些引领未来的选项,现在就要对这一不具约束力的交易提议作出决定,而事实上在未来一年当中存在众多不确定因素,包括其所涉及的众多监管事宜,而博通目前并没有作出解决上述事宜的承诺,此外博通还缺少确认的资金保证,其从新加坡迁往美国的计划也将带来更多的不确定性。

  据了解,高通董事会由11位全球顶级的董事组成,其中9位是独立董事,4位是过去三年才成为董事会成员,而且所有董事都坚定承诺代表高通所有股东的最大利益。高通认为博通这一举动是公然企图夺取高通董事会的控制权,以推进其收购日程。高通措辞严厉地指出,博通提出的候选人名单本身就存在利益冲突,因为其意图通过极大低估高通价值的方式收购高通,以获取自身利益。

  业内人士分析指出,包括微软和谷歌在内的多家巨头公司亦对此并购案表示担心。因为高通与博通的交易可能有助于改善其与苹果的关系,而新公司与苹果的交好并不利于竞争对手的发展。同时外界也对博通“倾向于降低成本而不是投资于新技术”的声誉感到担忧。

  “高通税”惹众怒?

  在博通对高通发起半导体领域史上最大并购案之时,苹果与高通的专利纠纷又再度升级,关系进一步恶化。

  11月29日,苹果公司针对高通公司发起反诉,称后者开发的骁龙智能手机芯片至少侵犯了其8项跟手机电池续航能力相关的技术专利。高通则再诉苹果侵犯五项专利,涉及iPhone 8和iPhone X。

  苹果高通的全面驳火要从今年初说起。最先发起诉讼的是苹果,认为高通垄断无线芯片市场,相继在美国、英国、中国发起诉讼,提出索赔。随后高通反诉,认为苹果先违反协议,在iPhone 7中故意不充分发挥其芯片的性能,并连同包括鸿海精密、纬创资通、仁宝电脑以及和硕联合在内的几家苹果代工厂一起告上法庭。

  9月底,高通进一步加码,于苹果新品发布之时,在中国发起诉讼,希望能够在中国市场禁售苹果。财报显示,截至2016年9月底的2016年财年,苹果来自大中华区的营收贡献为22.49%,到了今年4月底,这一比例为20.54%,而到了今年7月份,这一比例持续下滑至了17.63%。“蛇打七寸”,高通狙击苹果的严重性不言而喻。

  在苹果看来,高通的收费模式不可忍受,堪称“专利流氓”。即专门囤积知识产权,却不制造任何真正的产品,专靠收取诉讼费过活,苹果认为这对手机厂商并不公平。高通则认为苹果想迫使高通接受不公平的专利授权费,达到在iPhone销售中增加收入的目的。

  值得一提的是,除了苹果怒不可遏之外,全球范围内,近日已有多家厂商爆出暂停对高通支付专利费用的消息,当中包括华为和三星两家巨头,“反高通”联盟阵营似乎日益壮大。

  对于专利上的问题,华为和高通方面皆对记者表示不予置评。

  全球现“多米诺”危机

  业内人士指出,高通芯片垄断了高端手机市场,手机厂商亦正在试图扭转这种被动的局面。目前,全球排名前三的手机厂商三星、华为、苹果都拥有自研芯片,并投入使用。据外媒报道,苹果或将在2018年新款iPhone、iPad中舍弃高通,苹果考虑用英特尔的基带产品取而代之,联发科也有可能。

  IDC数据显示,目前,三星和华为是全球智能手机排名第一和第三的巨头,以今年第三季度为例,分别分走了22.3%和10.5%的市场份额,排名第二的苹果则占了12.5%的市占率。如果华为和三星步苹果后尘,加入专利费之争的队伍,要求高通回到谈判桌上来,对于高通来说无疑是沉重打击。

  在资深电信分析师陈志刚看来,“高通税”的商业模式之所以引起了越来越多的反对声音,主要有两个原因,一是如苹果所说,一部手机只是使用了高通的部分器件和专利却要按照整机销售价格向高通支付专利费,这是不合理的;二是高通的反向授权让高通之外的任何人的专利成为废纸一张,任何使用高通产品的人都需要无偿免费授权给高通以及使用高通专利的其他人,也就是你只要使用高通的产品,你就不需要再找任何也使用了高通专利的人进行专利授权。这一点,业内很多人从公平的角度和对创新的激励角度也多有批评。

  然而,苹果与高通的许可费纠纷,与华为等其他厂商与高通的许可费纠纷,亦存在较多的不同点。

  早在去年6月份,高通就曾在中国控告魅族,称其侵犯了高通的3G和4G专利,拒付5亿专利费。半年拉锯战后,两者达成了专利许可协议,解决了两者在全球范围内的专利纠纷。

  陈志刚指出,苹果的诉求非常明显,寸步不让,就是要改变高通的专利授权模式,但是华为三星等所谓的拒付,并非为了寻求改变高通税的基本结构,而只是获得与高通谈判的更多筹码而已。

  实际上,“老大哥”高通近几年,在全球范围内遭遇了多起反垄断调查。2015年2月,国家发改委因垄断行为,判罚高通60.88亿元人民币,并规定了新的专利费比例。2016年12月,韩国因违反公平竞争法判罚高通1.03万亿韩元。到了今年10月,中国台湾“公平交易委员会”又以不公平手段阻碍同业竞争,对高通处以234亿新台币(约合50.9亿元人民币)的处罚。

  一定程度上,在向政府部门缴纳罚款之后,高通则确立了自己商业模式的合法性。

  中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧向记者表示,苹果和高通的专利纠纷最终应该还是会和解。“苹果只是打拖延战,想拖垮高通不太现实。”

  李俊慧向记者分析称,事实上,不论是苹果,还是三星、华为,对于他们在中国市场销售的智能手机,这部分的专利许可费用标准是明确的或无争议的。因为高通已经按照发改委的整改要求,降低了许可费用比例,并重新与包括华为等在内的上百家厂商达成了专利许可合作。“因此,如果三星或华为真的是在效仿苹果,暂停向苹果公司支付专利许可费用,一方面,要看双方尚在有效期内的专利许可是区域性的还是全球性的;另一方面,需要注意的是,有争议的地区或市场应该不在中国。”

  “尤其值得一提的是,对于三家公司在中国境内生产、销售的智能手机,高通可以按照提交给发改委的整改方案,对暂停支付许可费用的厂商提起诉讼。”李俊慧谈道。

  另一方面,高通亦面临来自资本层面上的危机。由于与苹果缠斗激烈,高通股价从2017年初一直跌跌不休,直到11月才有所反弹。竞争对手芯片制造商博通见势“趁火打劫”,后者拟以1300亿美元向高通发起收购,但遭到高通董事会以出价太低为由予否决。业界预计,博通将在未来几周内转向恶意收购,并准备与高通展开代理大战。

  利润“断崖式”下滑

  一直以来,即便在全球多地被罚,官司不止,但是倔强的高通,宁可打官司,宁可支付罚款,也要保住自己的专利授权和反向授权模式保持不变,其关键就在于这是高通赖以生存的核心商业模式。专利授权业务可以说是高通的“印钞机”。

  时代周报记者查阅高通财报获悉,2017财年,高通技术授权费为64.45亿美元,营收贡献为28.91%。2016财年技术授权费为76.6亿美元,营收贡献为32.5%。2015财年技术授权费则高达79.47亿美元,营收贡献为31.43%。

  市场调查机构Strategy Analytics发布的数据显示,2016年全球智能手机营业利润为537.72亿美元,其中苹果利润为499.97亿美元、三星利润为83.12亿美元。而国产手机中,华为利润9.29亿美元、OPPO利润8.51亿美元,vivo利润7.32亿美元。苹果瓜分了超过九成的利润。而国产手机的总体利润甚至够不上向高通支付的专利费用,令人诧异。

  不过,高通依靠专利躺着也能赚钱的黄金岁月,也并非高枕无忧。记者查阅高通历年财报获悉,2013财年至2017财年5年间,高通总营收分别为248.66亿美元、264.87亿美元、252.81亿美元、235.54亿美元以及222.91亿美元,在2014年达到巅峰之后,此后呈连年下滑趋势。净利润方面,5年间分别为68.45亿美元、79.64亿美元、52.68亿美元、57.02亿美元,以及24.65亿美元。截至今年9月底的2017年财年中,净利润仅为上一年的43.23%,拦腰砍半。而高通2017年第四季度净利润为1.68亿美元,上年同期为15.99亿美元,下滑九成。

  高通四季报显示,与苹果交恶,苹果拒绝向高通支付高额专利费导致利润大跌。

  陈志刚向记者表示,从整体上看,高通的业绩下滑,主要是高通税这两年在全球遭遇危机,政府处罚、苹果等巨头专利战,影响了高通税的收入增长,同时为应对竞争市场销售费用和研发投入加大,也降低了利润率。

  李俊慧向记者谈道,高通扭转的关键在于,要依靠法律赋予的救济手段,尽快解决与苹果的许可费争议。

  此前,在财报解读会上,高通执行副总裁兼总法律顾问唐纳德·罗森博格表示,这些包括在德国的诉讼可能会在2018年中期的某个时候得到最终结果。在中国的诉讼也会比较快地得到结果,国际贸易委员会也会快速推进。

  在与苹果拉锯的同时,高通并未放弃抓住另一条扭转命运的主线。

  日前在夏威夷举行的第二届高通骁龙技术峰会上,高通方面公开强调,对于高通高管团队来说,有一件任务是重中之重,那就是推动5G技术。

  研究机构IHS Markit发布的报告指出,未来5G将是改变社会通信技术不可或缺的基础。预计到2035年,全球5G价值链本身就能够创造高达3.5万亿美元的产出。

  实际上,自成立之初,高通便在技术研发上投入大量资金。每年研发投入占营收20%以上,至今累计投入超过460亿美元。这个过程中虽然承担了很多试错的成本,但也有很多的技术和产品成功得到应用。而对于5G的研发,在2006年高通开始了前瞻性研发,积极地在3GPP标准化上作出重要贡献,推动全球统一5G标准的制定。

  在今年10月,高通公司在移动设备上测试了世界上第一个正在工作的5G数据连接,还展示了首款5G智能手机参考设计。值得一提的是,高通于日前刚刚披露了5G专利授权的许可,并公布了未来5G专利费收取标准。手机厂商最快或在明年就可以推出真正的5G手机。作为下一代通信技术,高通加速重注押宝在5G上。

  高通方面人士发给记者的一份声明中,高通方面表示:“与行业其他公司相比,高通无疑在智能手机、物联网、汽车、边缘计算和联网技术领域都拥有更好的定位,并且正在引领行业迈向5G时代。随着公司继续坚定执行在这些业务领域的策略,高通股东即将见证并分享到大幅增长和价值创造。”

  尽管5G领域巨头林立,包括英特尔、华为在内的巨头皆虎视眈眈、加速布局,但高通在5G芯片方面取得了一定的先发优势。业内人士向记者表示,如果高通继续占领这个市场的更大份额,这将最终大幅提升该公司的业绩。

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